没有大树，百灵鸟上哪儿去玩呢?棕熊眨眨眼睛，站到树墩上，装扮成一棵神气的大树。百灵鸟飞到“熊树”上，唱起了快乐的歌。百灵鸟唱呀唱，棕熊笑了，随着歌声摇摇摆摆，跳起舞来。
百灵鸟请来别的鸟儿，还请来小松鼠，一起在熊树上开音乐会。棕熊呵呵笑着，历史故事，在山坡上奔跑。鸟儿围着棕熊飞，松鼠追着棕熊跳，热闹极了。
冬天又来了，百灵鸟又要飞到温暖的南方过冬去了，棕熊又要进树洞里睡觉了。它俩约定，第二年春天再见面。
第二年春天，百灵鸟飞回来的时候，看见棕熊和一棵挺拔的小树站在一起，挥着手说：“欢迎!欢迎!”
百灵鸟又可以在树上唱歌了。百灵鸟和棕熊是好朋友但有的时候，百灵鸟也飞到棕熊的头顶上玩一会儿，因为它很喜欢这棵会跳舞的“熊树”。